程迈越：美国缺的不是电，而是电网

（图片说明）在AI、军事研发与关键产业高度依赖电力的背景下，电网韧性正逐步上升为国家安全议题。电力系统不再只是能源部门的工程问题，而是影响制度效率、产业竞争力与安全边界的战略基础设施。

 

 

〈电力短缺：正成为美国国家安全的隐性约束〉一文，系GFM《AI 能源》专题的重要研究文本之一。

 

在正式发表之前，GFM 依循既定的研究与编辑制度，主动将全文提供予本栏目主持与顾问、能源与电力系统专家程迈越先生，进行专业层面的编前校准（pre-publication calibration）与审阅。

 

程迈越先生在完整阅读后，认同本文所设定的问题意识与研究方向，并在此基础上，透过与总编的专业讨论，针对文中部分术语使用、因果链表述与工程逻辑，提出校准与补充建议。相关修订内容，已在不改变原始研究立场与叙事结构的前提下，忠实反映于本文之中。

 

本文系依据GFM 总编于研究撰写阶段，邀请专家进行编前校准所形成的讨论内容整理而成，力求准确呈现其工程判断、分析思路与可行路径。文中涉及之宏观推论，均以专家观点方式呈现，不构成任何政策倡议、投资建议或立场背书。

本〈总编按〉为全文唯一之总编责任声明。

 

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编辑说明｜为何在发表之前，我们选择先校准

 

在GFM《AI 能源》专题的研究过程中，我们逐步确认一项结构性转变正在发生：

当人工智慧、资料中心建设、军事研发与能源转型同时加速推进，电力议题已不再只是产业层面的配套条件，而是正逐步演变为影响国家能力、制度效率与系统韧性的关键约束。

 

〈电力短缺：正成为美国国家安全的隐性约束〉正是在此背景下完成的研究文本。

然而，在正式发表之前，GFM 选择将研究内容先行置于工程与系统层面的检验之中，透过编前校准机制，确认问题拆解与因果逻辑是否成立。

 

这一过程，并非为了取得任何形式的背书，而是为了回到两个研究写作中最基本、却最容易被忽略的问题：

 

（图片说明）美国多数高压输电网路建设于上世纪中期，长期投资不足与年久失修，已成为限制新能源接入与电力调度的核心瓶颈。电力问题的根源，并非发电能力不足，而是输配电系统无法承载快速成长的负荷与能源转型需求。

 

 

对GFM 而言，《AI 能源》不是评论立场先行的栏目，而是一个尝试将技术现实、工程约束与制度判断放在同一结构中进行检验的研究专题。在此前提下，编前校准并非附加程序，而是内容成立的必要条件。

 

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01｜第一层校准：不是调整立场，而是校正表述方式

 

在审阅过程中，程迈越先生对文章的问题意识与整体研究方向表示认同；同时亦指出，若希望此类研究在未来具备被更高层级、甚至跨部门引用的可能性，必须避免若干在专业语境中容易引发误解的表述。

 

其中最直接的一点，来自于对术语语境的校准。

 

例如，文中原本出现的HVDC 缩写，在不同工程场景中可能指向不同的技术含义。程迈越的建议非常明确：在此类研究文本中，直接使用「高压直流输电」这一无歧义表述即可，无须特别强调缩写。

 

其理由亦十分清楚：

专业读者可能因此产生语境混淆，而一般读者亦无实际理解需求。

 

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02｜关键校准：问题不在「发不出电」，而在「送不进去」

 

在讨论可再生能源增长、项目延误或部分电源退出等议题时，程迈越反覆提醒：

上述情况多属于系统运行中的「表层现象」，而非结构性根因。

 

（图片说明）高压直流输电是一项用于长距离、大容量输电的工程技术，并非概念性口号。其部署高度依赖成本、规划与制度条件，需在正确工程语境下审慎使用。

 

 

从电力系统工程的角度来看，美国当前面临的核心挑战，并不在于缺乏建设发电设施的能力，而主要体现在以下几个方面：

 

也正因如此，许多新能源项目即便已完成建设，仍需长时间等待并网，难以即时转化为可使用的电力资源。

 

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03｜两个工程比喻，说清「电网才是瓶颈」

 

为避免「电网能力」停留在抽象概念层面，程迈越在讨论中提出了两个工程比喻。

 

高速公路比喻

发电能力如同车辆供给，而电网则相当于高速公路。车辆可以持续增加，但若道路长期不扩容，结果并非车辆不足，而是运输能力受限。

 

举重比喻

若一个系统长期在接近极限负荷的状态下运行，其稳定性自然下降；唯有在具备足够裕度的情况下，系统才能在需求上升时保持安全与弹性。

 

这两个比喻指向同一结论：

电网的预留裕度与扩容能力，直接决定了其是否能承接AI 时代快速增长的用电需求。

 

 

 

（图片说明）美国风电与光伏装机容量持续攀升，但大量电力因输电与并网能力不足而被迫限发或弃电。新能源的问题不在于「不够多」，而在于「送不出去」，凸显电网投资与规划滞后的结构性矛盾。

 

 

04｜用词再校准：从「可靠」到「可调度」

 

在电源结构的描述上，程迈越亦提出一项看似细微、实则关键的修正。

 

相较于偏叙事性的「可靠电源」，他建议使用工程语境更为清晰的「可调度电源（dispatchable power）」。

此一调整，使讨论得以直接对应系统调度、峰谷平衡与容量管理等核心问题，而非仅停留在直观印象层面的「可靠性」。

 

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05｜工程拆解方法：为何短期只能先解「局部负荷」

 

在厘清根因之后，程迈越进一步提出一条符合现实条件的工程应对路径。

 

其基本判断在于：

一方面，光伏与储能系统的部署速度，明显快于电网整体升级；

另一方面，电网的接纳、扩容与治理，往往需要更长的工程与制度周期。

 

因此，在AI 与资料中心用电需求快速成长的背景下，短期内较为可行的做法，是在靠近负荷端（如资料中心）部署发电与储能设施，直接供电，借此旁路传统电网瓶颈，形成局部供电闭环。

 

这一思路并非否定电网本身，而是基于工程现实作出的阶段性选择：

整体翻修电网涉及路权、审批与跨层级治理，其进度难以与AI 的需求曲线同步。

 

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06｜为什么不能等「整个系统慢慢修好」

 

程迈越特别指出，美国之所以逐步形成「长期缺电」的预期，并非源于发电能力停滞，而是因为提升供电能力的工程与治理周期，已明显落后于需求增长的速度。

 

（图片说明）透过光伏、储能与资料中心结合的局部供电（microgrid）模式，可在特定场景下绕过传统电网瓶颈，解决单点高负荷用电需求。然而，此类方案属于局部应对，无法取代国家层级的电网系统性升级。

 

 

这是一种典型的「时间框架错配」：

电源建设可以相对快速完成，但电网升级进展缓慢；

需求曲线持续上升，而制度与工程节奏未能同步调整。

 

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07｜国家安全语境下的正确优先顺序

 

在国家安全层面，程迈越认同：电力安全已无法再被视为单纯的能源议题。

但他同时提醒，在表述上需进一步厘清优先顺序——问题不在于「与其他基建同等重视」，而在于在AI 与国安压力下，电网应被「特事特办」，成为优先级更高的示范工程。

 

其核心逻辑在于：当某一关键能力成为系统性制约因素时，延宕只会放大风险与成本。

 

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08｜（观点）能源转型背景下，电力权重的上升

 

在讨论的后段，程迈越亦提出一项更宏观的观点：

随着能源转型推动终端用能全面电气化，电力在经济结构与国家能力中的相对权重正持续上升。

 

他同时强调，这一转型本质上是一个动态过程：

必须先完成「用电」这一前提，才可能逐步以更低碳的方式替代高碳发电；若拒绝电气化，转型目标本身将无从实现。

 

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先把根因说透，解法才站得住

 

此次编前校准进一步确认了一点：

所谓「美国缺电」，真正需要被拆解的，并非发电量本身，而是电网能力与工程时间的结构性约束。

 

在AI 时代，关键不仅在于「是否有电」，

而在于电网能否以相应的工程速度与制度效率，承接国家能力的需求曲线。

 

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编后说明｜

 

本文为GFM《AI 能源》专题研究的一部分，旨在从工程与制度层面，探讨AI 时代下电力系统所面临的结构性挑战与可行路径。

 

在研究与撰写过程中，GFM 亦邀请本栏目主持与顾问专家程迈越先生，对相关内容进行了编前校准与专业讨论，并形成了更为详尽的技术与工程层面研究资料。

 

基于研究伦理与使用场景的考量，该部分资料未作公开发布。

如有学术研究、产业研究或政策研究需要，欢迎透过GFM 官方渠道与我们联系，了解相关参考资料的使用方式。